PEMBROKE, Bermuda–(BUSINESS WIRE)–Athora Holding Ltd. (Athora o il Gruppo), uno dei principali gruppi assicurativi europei focalizzato nei servizi di risparmio e previdenziali, ha ottenuto oltre €2,0 miliardi di aumento di capitale, da azionisti nuovi ed esistenti, incluso l’investimento di €600 milioni ricevuto a dicembre 2021.
Si tratta del terzo aumento di capitale di Athora dalla sua nascita nel 2018 e porta il capitale azionario totale raccolto a oltre 6,0 miliardi di euro. In ciascuno dei suoi tre aumenti di capitale, Athora ha aggiunto nuovi importanti investitori nella propria compagine azionaria, a dimostrazione della forte posizione di mercato e dell’attrattività del suo modello operativo. Il capitale raccolto consentirà ad Athora di proseguire la sua strategia di crescita e consolidamento della propria posizione nei principali mercati europei, come sottolineato dalla recente acquisizione del portafoglio vita di AXA Germany, transazione soggetta ad approvazione da parte delle autorità regolamentari.
L’aumento di capitale è stato realizzato attraverso il collocamento privato di titoli di Common Equity e si concluderà prevedibilmente entro la fine del 2022. In base alla forte domanda degli investitori, si prevede che gli investimenti totali in questo round di finanziamento supereranno complessivamente i 2,5 miliardi di euro.
Athora continua ad essere supportata da fondi sovrani, fondi pensione e altri investitori di lungo termine, a dimostrazione dell’elevata qualità e dell’orizzonte a lungo termine della compagine azionaria. A conferma dell’impegno nei confronti di Athora, nell’ambito dell’attuale aumento di capitale, Apollo (inclusa Athene) ha aumentato il proprio investimento in common equity per 600 milioni di euro.
Mike Wells, CEO del Gruppo Athora, ha commentato: “Il completamento di questo aumento di capitale consentirà ad Athora di migliorare ulteriormente la sua posizione come gruppo assicurativo leader europeo focalizzato nei servizi di risparmio e previdenziali, a dimostrazione della forza del nostro modello operativo e della nostra strategia di crescita. Continuiamo a beneficiare del forte sostegno dei nostri azionisti fondatori e accogliamo nuovi importanti investitori istituzionali. A tal riguardo, il supporto dei nostri investitori posiziona Athora in modo unico nel settore assicurativo dei servizi di risparmio tradizionale e pensionistici.”
Il presente annuncio non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli in alcuna giurisdizione.
Informazioni su Athora
Athora è uno dei principali gruppi europei di servizi di risparmio e previdenziali. Ci concentriamo sull’ampio e attraente mercato dei prodotti di risparmio tradizionali e pensionistici, con l’ambizione di essere tra i fornitori leader di prodotti di risparmio garantiti e previdenziali in Europa. Serviamo le esigenze dei clienti individuali e aziendali che continuano a richiedere prodotti in grado di offrire sicurezza dei rendimenti; forniamo, inoltre, soluzioni innovative di fusione, acquisizione e di riassicurazione ad altri assicuratori desiderosi di migliorare la propria posizione patrimoniale o attuare cambiamenti strategici. Le principali entità di Athora sono: Athora Netherlands N.V. (Amstelveen, Paesi Bassi), Athora Belgium N.V./S.A. (Bruxelles, Belgio), Athora Lebensversicherung AG (Wiesbaden, Germania), Athora Italia S.p.A (Genova, Italia) e Athora Life Re Ltd. (Pembroke, Bermuda). Il completamento della acquisizione del portafoglio vita di AXA Germany è previsto nel 2023, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni regolamentari. Includendo la proposta di acquisizione del portafoglio vita di AXA Germany e le recenti acquisizioni di Amissima Vita (ridenominata Athora Italia) e il portafoglio vita di NN Insurance Belgium, il Gruppo Athora impiegherà circa 2.000 dipendenti e avrà oltre 3 milioni di clienti con Asset under Administration (“AuA”) di €96 miliardi (AuA proforma sulla base dei risultati del primo semestre 2022 per le business unit del Gruppo Athora e AuA stimati al tempo dell’annuncio dell’acquisizione del portafoglio vita di AXA Germany).
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